É Primavera na Kimberly Magic Academy, quando novos alunos começam seu primeiro ano. Um garoto, vestido com uma túnica preta com uma bengala branca e uma espada amarrada ao quadril, se aproxima da prestigiosa escola. Este jovem – Oliver – deve formar um vínculo com uma garota empunhando uma katana chamada Nanao se quiser sobreviver aos perigos que enfrentará nesta escola que é tudo menos o que parece!
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